De beste AI-infrastructuuraandelen voor 2026: de AI-revolutie aandrijven

Naarmate AI-datacenters krachtiger worden, produceren ze ook enorme hoeveelheden warmte. Dit is niet zomaar een klein ongemak; het is een kritieke uitdaging die de prestaties kan beperken en zelfs dure apparatuur kan beschadigen. Daar komen bedrijven als Vertiv Holdings (VRT) om de hoek. Vertiv is een marktleider in het leveren van essentiële stroomvoorziening en koeloplossingen die deze massale AI-operaties 24/7 soepel laten draaien. Ze bieden alles van ononderbreekbare stroombronnen tot geavanceerde vloeistofkoelsystemen, die steeds onmisbaar worden nu traditionele luchtkoeling niet meer kan bijhouden met de extreme hitte van moderne AI-clusters.

De rol van Vertiv in de AI-uitbouw weerspiegelt zich duidelijk in de recente prestaties. Het bedrijf gaf een positief, door AI aangejaagd vooruitzicht voor 2026, met een omzetgroei van indrukwekkende 34% en verwachte adjusted EPS die met 47% omhoog schiet. De orderportefeuille is aanzienlijk, meer dan $15 miljard, meer dan verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, wat een robuuste vraag aantoont, vooral in AI-infrastructuur. Vertiv ontwikkelt zelfs samen met NVIDIA een 800V DC-stroomarchitectuur voor het volgende generatie Rubin Ultra-platform, wat zijn positie als sleutelpartner aan de voorhoede van AI-computerdichtheid versterkt. Deze diepe integratie met toonaangevende AI-chipmakers onderstreept het kritieke en groeiende belang van Vertiv in het AI-ecosysteem.

Stel je een AI-datacentrum voor als een stad, en de data die tussen de krachtige processors stroomt als verkeer. Zonder efficiënte wegen en bruggen loopt dat verkeer vast. Broadcom (AVGO) bouwt eigenlijk die snelwegen en bruggen voor de AI-wereld. Ze zijn een grote leverancier van netwerktechnologie, inclusief switches en high-speed interconnect chips, die ervoor zorgen dat duizenden processors naadloos met elkaar kunnen communiceren in moderne AI-datacentra.

De financiële resultaten van Broadcom onderstrepen hun cruciale rol. In het eerste kwartaal van fiscaal 2026 (eindigend op 1 februari 2026) steeg de AI-omzet van het bedrijf met 106% jaar-op-jaar naar $8,4 miljard. Het management verwacht dat deze groei aanhoudt en rekent op AI-inkomsten van ongeveer $10,7 miljard in het tweede kwartaal van fiscaal 2026, waarbij netwerken een nog grotere bijdrage zal leveren. Voor het volledige fiscale jaar 2026 heeft Broadcom een prognose gegeven van maar liefst $56 miljard in AI-semiconductoromzet, wat neerkomt op ongeveer 180% groei ten opzichte van fiscaal 2025. Naast netwerktechnologie ontwikkelt Broadcom ook custom AI-chips voor enkele van 's werelds grootste techbedrijven en heeft een aanzienlijke infrastructuursoftware-business, wat zorgt voor gediversifieerde blootstelling aan de AI-trend.

Hoewel Broadcom brede netwerkoplossingen biedt, specialiseert Arista Networks (ANET) zich in snelle, lage-latency datacentrumnetwerken, wat absoluut cruciaal is voor AI-workloads. Stel je voor dat je tegelijk een complex gesprek voert met duizenden mensen – dan heb je een heel efficiënt communicatiesysteem nodig. De technologie van Arista stelt duizenden Graphics Processing Units (GPUs) in staat om als één samenhangend systeem te functioneren, enorme gegevensstromen te beheren en knelpunten te voorkomen.

Arista's sterke momentum in de AI-ruimte is duidelijk zichtbaar in de recente financiële resultaten. Het bedrijf rapporteerde fiscale 2025-inkomsten (eindigend op 31 december 2025) van ongeveer $9 miljard, een stijging van 28,6% jaar-op-jaar. Voor het komende jaar verwacht het management dat de fiscale 2026-inkomsten ongeveer $11,25 miljard bereiken, wat een groei van 25% jaar-op-jaar impliceert. Opmerkelijk is dat Arista zijn AI-netwerkdoelstelling voor fiscaal 2026 heeft verhoogd naar $3,5 miljard, omhoog van een eerder geschatte $3,25 miljard, wat toenemend vertrouwen signaleert in het vermogen om een groter marktaandeel in de AI-infrastructuur in te pikken. De focus van het bedrijf op open, op Ethernet gebaseerde netwerkarchitecturen blijkt ook voordelig te zijn nu de industrie zich afkeert van propriëtaire systemen.

AI-modellen hebben een enorme honger naar data, en ze hebben gespecialiseerd geheugen nodig dat informatie met verbijsterende snelheden kan aanleveren. Hier komt High-Bandwidth Memory (HBM) om de hoek kijken, en Micron Technology (MU) is een sleutelspeler in dit essentiële segment. HBM-chips zijn ontworpen om de enorme bandbreedte te leveren die nodig is om complexe AI-workloads efficiënt uit te voeren.

Micron ervaart een flinke toename in vraag naar zijn HBM-producten. Het bedrijf heeft zijn volledige HBM-voorraad al verkocht tot en met 2026, inclusief de nieuwe HBM4-generatie, met zichtbaarheid van bestellingen die zich tot diep in 2027 uitstrekken. Deze sterke vraag heeft ertoe geleid dat Micron zijn HBM-inkomsten tegen 2028 op 100 miljard dollar projecteert, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 35 miljard dollar in 2025. Om aan deze explosieve vraag te voldoen, verhoogt Micron zijn investeringsbudget aanzienlijk, met een geraamde 20 miljard dollar voor fiscaal 2026, een stijging van 45% ten opzichte van fiscaal 2025. Hun HBM3E-geheugen levert bijvoorbeeld meer dan 1,2 terabytes per seconde (TB/s) bandbreedte en verbruikt 30% minder stroom dan concurrenten, wat het tot een cruciaal onderdeel maakt voor energiezuinige AI-datacenters.

Terwijl chips en servers veel aandacht krijgen, zijn de fysieke verbindingen die alles met elkaar verbinden net zo essentieel. Corning (GLW) is een leider in glasvezel, kabels en connectiviteitsoplossingen – letterlijk de levensaders van AI-datacenters. Stel je voor dat je enorme hoeveelheden data door een stad moet sturen zonder fatsoenlijke wegen – dat zou gewoon niet werken. Corning levert de high-capacity, high-density glasvezelverbindingen waarmee AI-netwerken kunnen groeien.

Corning innoveert actief om aan de unieke eisen van AI te voldoen. Op de Optical Fiber Communication Conference and Exhibition in 2026 toonden ze nieuwe oplossingen, zoals een multicore-fiber-oplossing die meerdere kernen in één glasvezelader pakt, met vier keer zoveel capaciteit per fiber. Ze introduceerden ook microkabels voor het verbinden van meerdere datacenters en co-packaged optics-systemen om grotere en efficiëntere AI-netwerken mogelijk te maken. Een belangrijke katalysator voor Corning is de deal met Meta, met een commitment tot $6 miljard voor glasvezelkabel om Meta's AI-datacenters tot 2030 te voorzien. Dit onderstreept de enorme en lange-termijn vraag naar Corning's gespecialiseerde connectiviteitsoplossingen in de AI-uitbouw.

Efficiënte stroomtoevoer is een fundamenteel, maar vaak over het hoofd gezien aspect van AI-infrastructuur. Nu AI-racks steeds meer vermogen nodig hebben, wordt het optimaliseren van hoe dat vermogen wordt beheerd en geleverd steeds belangrijker. ON Semiconductor (ON), nu vaak gebranded als onsemi, specialiseert zich in intelligente stroom- en sensortechnologieën die cruciaal zijn voor het bereiken van deze efficiëntie. Ze leveren stroomoplossingen rechtstreeks aan NVIDIA en haar MGX-ecosysteempartners, variërend van voedingseenheden (PSU) tot noodstroomvoorzieningen (BBU) en leveranciers van 800 VDC-stroomverdeelborden (PDB).

De rol van onsemi is het oplossen van een van de meest urgente knelpunten in AI-infrastructuur: meer stroom efficiënter in steeds dichtere computeromgevingen leveren. Hun technologieën ondersteunen bestaande MGX-systemen met mogelijkheden op het gebied van vermogen-veldeffecttransistoren (FET's), meerfasige stroomoplossingen en geavanceerde siliciumcarbide (SiC) en galliumnitride (GaN) technologieën. Het bedrijf breidt ook uit naar opkomende 800 VDC-stroomarchitecturen die zijn ontworpen voor computerintensieve AI-omgevingen. Hoewel onsemi navigeert door een bredere halfgeleidercyclus, wordt de nadruk op AI-stroommanagement steeds meer een belangrijke groeimotoren, met beleggers die uitkijken naar tekenen van toenemende vraag op dit kritieke gebied.